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国泰君安:“东升西落”的逻辑或将再度演绎,仍看好港股二季度做多机会:国泰君安研报指出,短期而言,地缘政治风险预期仍会对市场造成扰动,建议关注高股息+“中特估”相关的央国企。在港股表现不佳或市场偏波动的时期,价值股通常表现更佳。同时近期市场仍较为关注中国特色估值体系重构,短期内建议关注高分红、低估值、资本开支少且ROE有望提升的央国企。中期来看,“东升西落”的逻辑或将再度演绎,我们仍看好港股二季度做多机会。中期布局建议继续关注弹性品种,例如恒生科技、创新药、消费电子、半导体、以及传统特色消费行业等。
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